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十張圖帶你看2020年我國辦公家具行業(yè)市場規(guī)模與發(fā)展前景 行業(yè)增長潛力巨大
發(fā)布時間：
2020-09-17 11:29
來源：
辦公家具是指在辦公室或家庭里使用的工作的家具，包括辦公椅、文件柜和辦公桌等。
供給：產(chǎn)量不斷上升
據(jù)中國家具協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年，我國家具行業(yè)產(chǎn)量逐年增長;2018年家具行業(yè)受到外部經(jīng)濟環(huán)境和地產(chǎn)環(huán)境不景氣等因素的影響，產(chǎn)量增速有所放緩，為75778.6萬件。
2019年全年，我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6410家，累計產(chǎn)量89698.45萬件，同比下降1.36%。2020年疫情的發(fā)生抑制了房地產(chǎn)銷售、有關(guān)展會延期，家具企業(yè)的訂單相應(yīng)減少，2020年1-7月，我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6457家，累計產(chǎn)量46202.59萬件，同比下降10.35%。
作為家具行業(yè)的分支，中國辦公家具行業(yè)隨著生產(chǎn)技術(shù)的不斷更新、品種的不斷增加、專業(yè)化生產(chǎn)的逐漸形成和管理水平的不斷提高，也實現(xiàn)了迅速發(fā)展。
近年來我國城市化進程的加快和商品房尤其是辦公樓銷售面積不斷擴大為我國辦公家具行業(yè)帶來了廣闊的下游需求，促進辦公家具行業(yè)產(chǎn)量的上升和產(chǎn)品設(shè)計創(chuàng)新和質(zhì)量提升，產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的良好競爭格局也有力地推動了辦公家具制造業(yè)的發(fā)展。
2007年中國辦公家具產(chǎn)值占整體家具產(chǎn)值的已達30%左右，2019年我國家具行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)6410家，同比增長1.75%，對比而言我國的辦公家具生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量已進入每年6%左右的平穩(wěn)增長期，由于我國辦公家具企業(yè)數(shù)量增速高于家具行業(yè)企業(yè)數(shù)量增速，可得出我國辦公家具產(chǎn)量在家具行業(yè)整體產(chǎn)量所占份額有所提升。
2019年，我國商品房銷售面積171558萬平方米，比上年下降0.1%，而辦公樓新開工面積大幅增長，為7084萬平方米，同比上升7.11%;結(jié)合辦公家具行業(yè)近年來發(fā)展趨勢，前瞻測算2019年我國辦公家具產(chǎn)量對家具產(chǎn)量的占比上升至46%，產(chǎn)量約為41261萬件。
需求：2019年出現(xiàn)回暖
根據(jù)中國家具協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2015-2017年，我國家具行業(yè)銷售收入逐年增長。近兩年我國家具行業(yè)受到內(nèi)外部環(huán)境的影響，整個家具行業(yè)銷售增速放緩，2018年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入7011.88億元，同比增長4.33%;2019年實現(xiàn)營業(yè)收入7117.16億元，同比增長1.48%。
2020年上半年新冠疫情沖擊家具行業(yè)：一方面外國木材進不了中國，造成木材漲價，另一方，房地產(chǎn)市場疲軟，國內(nèi)家具陷入消量低谷。2020年1-7月，我國家具行業(yè)累計完成營業(yè)收入3352.2億元，同比下降13.15%。
隨著中國國際化進程的加快，近幾年在一二線城市中寫字樓如雨后春筍般的涌現(xiàn)，促進了我國辦公家具的市場的發(fā)展。智慧樓宇的快速發(fā)展，高檔寫字樓的建立，對辦公家具的需求量越來越大。
由于我國家具制造業(yè)行業(yè)下游主要為國內(nèi)外家具貿(mào)易商及房地產(chǎn)商，商品房銷售面積的增長是辦公家具產(chǎn)品銷量增長的潛在動力之一。近年來伴隨我國經(jīng)濟增速放緩，商業(yè)地產(chǎn)市場承壓進入存量時代，辦公樓開發(fā)投資與銷售速度亦有所放緩，然而一線城市商辦土地市場依然熱度不減，熱點城市核心區(qū)域存量辦公物業(yè)舊樓改造升級潛力巨大，智能化時代的到來也驅(qū)動著寫字樓主體向配套升級、管理創(chuàng)新、技術(shù)迭代轉(zhuǎn)變，共享辦公的興起帶來了辦公空間更新配套設(shè)備、升級業(yè)態(tài)組合的市場需求，這些因素都有力地推動了我國辦公家具市場規(guī)模的擴大。
根據(jù)行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2016年我國辦公家具銷售收入約占家具銷售收入的20%;2018年我國家具行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入7011.88億元，同比增長4.33%，2017-2018年，我國辦公樓銷售額平均增長率為7.43%;前瞻測算2018年我國辦公家具銷售收入為1753億元，占家具銷售收入的比例上升至25%。
2019年，我國辦公樓開發(fā)投資有所回暖，開發(fā)投資金額達6163億元，同比增長2.78%，與此同時共享經(jīng)濟熱也催生了大量聯(lián)合辦公需求，為我國辦公家具行業(yè)帶來一個新興增長點。前瞻結(jié)合近幾年行業(yè)發(fā)展情況和相關(guān)影響因素分析，初步估算2019年全年辦公家具銷售收入約為1850億元。
結(jié)構(gòu)：辦公椅市場份額最大
自上世紀90年代以來，辦公家具產(chǎn)品則發(fā)展成以下幾類：辦公椅類、辦公桌類、文件柜類、系統(tǒng)家具類(如屏風(fēng)、桌屏系統(tǒng)、附件等)以及儲物柜等。我國辦公椅占整個辦公家具市場份額最大，約為31%;其次是系統(tǒng)家具，占比約為29%;文件柜和辦公桌占比均在10%及以上;儲物柜占比約為7%。
多方因素利好 行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/span>
——政策：內(nèi)需釋放支撐行業(yè)發(fā)展
近年來，內(nèi)需對我國經(jīng)濟增長的貢獻率逐年提升。我國有14億人口、4億多中等收入群體，國內(nèi)市場空間廣闊。在海外疫情尚未得到有效控制的背景下，外需受疫情影響出現(xiàn)萎縮，擴大內(nèi)需具有特殊重要意義，堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略，已經(jīng)成為進一步激發(fā)經(jīng)濟活力、積蓄發(fā)展動能、對沖世界經(jīng)濟下行風(fēng)險的必然要求。伴隨擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的深入推進和相關(guān)政策舉措的落地見效，我國辦公家具行業(yè)發(fā)展將得到有力支撐。
財政金融監(jiān)管政策的協(xié)調(diào)配合有利于保持宏觀政策環(huán)境的穩(wěn)定，有利于促進實體經(jīng)濟內(nèi)需的不斷挖掘，辦公家具行業(yè)作為實體經(jīng)濟的一部分，正處于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的重要階段，而目前我國辦公家具企業(yè)大多屬于中小型企業(yè)，企業(yè)的資金動力不足以支撐自身轉(zhuǎn)型升級，同時面對行業(yè)風(fēng)險的抵御能力也不足，從而制約了整個辦公家具的轉(zhuǎn)型升級。
政府實施有利于企業(yè)的減稅降費政策、積極拓寬中小企業(yè)融資貸款渠道解決了中小企業(yè)資金不足的燃眉之急，嚴厲打擊非法金融活動，也降低了系統(tǒng)性風(fēng)險的幾率，促進了市場的穩(wěn)定發(fā)展。改革紅利和內(nèi)需潛力的不斷挖掘和釋放給正處在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的辦公家具產(chǎn)業(yè)帶來了新的活力和機遇。
——聯(lián)合辦公：為行業(yè)增長帶來動力
聯(lián)合辦公是一種為降低辦公室租賃成本而進行共享辦公空間的辦公模式，來自不同公司的個人在聯(lián)合辦公空間中共同工作。在特別設(shè)計和安排的辦公空間中共享辦公環(huán)境，彼此獨立完成各自項目。
2014年9月，李克強總理提出要在960萬平方公里土地上掀起“大眾創(chuàng)業(yè)”、“草根創(chuàng)業(yè)”的新浪潮;2018年9月18日，國務(wù)院下發(fā)《關(guān)于推動創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打造“雙創(chuàng)”升級版的意見》。在雙創(chuàng)的政策背景下，我國聯(lián)合辦公發(fā)展迅速，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，近年來共享辦公正以每年30%的速度增長。聯(lián)合辦公的興起對配套辦公家具的需求增加，消耗了辦公家具的產(chǎn)能。
2019年，共享經(jīng)濟大行其道，大量小微企業(yè)興起，聯(lián)合辦公需求也愈加旺盛。這一辦公模式從無到有，從起初單一的復(fù)制借鑒到現(xiàn)在品類繁多的百花齊放，它已進化成對創(chuàng)業(yè)者有著強大吸引力的辦公選擇。聯(lián)合辦公的發(fā)展同時也會帶來更多潛在的市場機遇，如催生新的辦公家具高端定制企業(yè)等，而由此產(chǎn)生的剛性需求和隱性增長點，將為辦公家具行業(yè)的發(fā)展帶來新的動力。
——消費升級：帶動高端定制化需求
近年來，我國居民消費結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，消費升級趨勢明顯，居民消費偏好正在向品牌消費再到個性化定制消費轉(zhuǎn)變。
根據(jù)蘇寧金融研究院發(fā)布的中國居民消費升級指數(shù)，2013年以來，中國居民消費升級發(fā)展水平穩(wěn)步提升，全國居民消費升級綜合指數(shù)由2013年的0.341上升至2019年的0.378，年均增速約1.73%;需要指出的是，2019年綜合指數(shù)增幅要小于往年，其原因可能在于宏觀經(jīng)濟下行壓力增大、國際形勢不確定性增強、汽車消費市場相對低迷等。
近年來，快速城鎮(zhèn)化和工業(yè)化使得中國中產(chǎn)階級群體擴張。據(jù)麥肯錫預(yù)計，2020年將有近4億家庭成為收入在1.6-3.4萬美元的主流消費者，或者稱中產(chǎn)階層。微觀方面，80/90后開始進入收入增長期(部分進入中產(chǎn))，成為家裝市場中堅力量，其特點是精神層次領(lǐng)先物質(zhì)層次而達到更先進的水平，消費習(xí)慣決定消費水平升級。
消費升級趨勢和中產(chǎn)階級人群數(shù)量的上升帶動對中高端辦公家具的需求。中產(chǎn)階級通常有著穩(wěn)定的收入，較強的消費能力和良好的教育背景，相當(dāng)一部分會在住房中單獨設(shè)置書房，而中產(chǎn)階級中在家中辦公的自由職業(yè)者數(shù)量也日益增加;另一方面，中產(chǎn)階級對生活品質(zhì)的追求以及相對先進的消費觀念，使高品質(zhì)辦公家具成為家中必備的家具。家庭辦公家具市場的前景將隨中產(chǎn)階級數(shù)量的成長不斷向好。
——銷售規(guī)模：2025年有望達到2500億元
在需求端，隨著中國經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展，銀行、證券、學(xué)校、醫(yī)院以及企業(yè)事業(yè)單位不斷擴張，辦公條件不斷改善，對舒適的辦公家具需求將會持續(xù)增加。同時，伴隨著我國國際化進程的加快，國外企業(yè)將會陸續(xù)在中國設(shè)置辦公機構(gòu)，對辦公家具需求量大。
在供給端，目前我國整個辦公家具市場都在以一種專業(yè)化的趨勢發(fā)展，各方積極協(xié)商，發(fā)展目標(biāo)更加明確。例如，僅一個辦公椅家具用不同的原材料、不同的生產(chǎn)工藝、不同產(chǎn)品標(biāo)準、不同的使用場合、不同的銷售方式、不同的售后服務(wù)等等，都有家具專業(yè)化的形成，細致的分類使得整個的辦公家具市場有了更為廣闊的發(fā)展空間。
未來，具有獨特設(shè)計和工藝、綠色環(huán)保、智能制造、智能辦公的辦公家具將會不斷涌現(xiàn)。前瞻預(yù)測，未來五年我國辦公家具行業(yè)銷售收入將以年復(fù)合增長率約為5%的增速增長，2025年我國辦公家具行業(yè)銷售收入將達到2500億元。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國辦公家具行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃預(yù)測分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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